msci中国a股成分股2018,A股入摩msci,炒股风格将发生怎样的变化?


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A股“入摩”正式进入倒计时,2017年6月份,明晟公司宣布把A股纳入MSCI新兴市场指数,按照相关时间表,正式纳入的时间是今年6月1日,截至目前仅剩不到三个月时间,千亿元增量资金已在A股门外候场。

MSCI这些跟随的机构,脾胃和国内的大户并不相同,玩法也更加国际化,很多人都在点算他们多少多少资金量,其实这并不是什么重点,资本市场开放,该来的资金港通这条路他们也能进来,也能出去,进出很自由。短期来看会成为一个做多的理由,但是长期来看,我们不应该盯着资金量,应该看到MSCI对于中国资本市场的影响。

影响一:我国资本市场的市场有效性将提升,市场有效性,也就是股价反应价格的能力,如今很多中国投资者还是跟着价格走的,当价格上升的时候,即使这个企业放出来的是一个坏消息,他们有可能也解读成为好消息。但是成熟资本市场都是即时反应,属于半强式有效,比如美联储官员说句话,几分钟之内一定反应在资本市场上。这个时候散户的解读能力需要提升,否则,会被价格耍的不知方向。

影响二:MSCI带来的众多国际资本,会发出一些他们认为需要发出的声音,他们会试图让A股的制度和国际上成熟资本市场合流,并提出他们的看法。在这一点上面,个人以为兼听则明。

影响三:MSCI会带来新的投资偏好。很多声音认为MSCI会投资蓝筹股,这只是因为如今MSCI在进入中国的时候标的选择是有限制的,互通的限制。国内并不知道他们确切的投资喜好,所以一切并不确定。但是他们的行为最终会引导中国人投资的偏好,特别是长期投资者。如今港通互通的买入已经引导了一部分投资人。

影响四:A股将更多的和国际市场同步,这一点需要投资人逐步适应,而且对于涨跌的看法要更加的中立。中国如今属于单边市场,大家都只能做多,但是国际资本是要通过估值套利的,如果价格过高,他们会卖出,而这个卖出行为也会连带着影响股票价格。

总体上,投资人要有更多的国际视野,不要再局限在国内资本市场,一个开放的资本市场必然是和全世界要在诸多方面达到同步的。所以长期来看,并没有什么好坏之分,内外投资人在互相学习中共同进步。

虽然去年宣布A股将纳入MSCI之时,A股变为有较大波动,但随后MSCI成分股还是刮起了一股“上涨风”,其表现还是可圈可点的。此次将正式纳入,或许影响不会太大,但刺激作用还是存在的。

此外,从历史经验来看,WIND数据显示,13个新兴市场在纳入MSCI后1个月、3个月、6个月、12个月股市上涨的概率均超60%,且平均收益率均为正。在外资价值风格带动下,这些新兴市场的特征也发生了一定变化,主要表现为投资理念更加成熟,市场波动率总体下行,且与全球市场关联度提升。

内外资金已经开始积极布局A股

而从资金角度看,一方面北上资金已经加快对A股的布局。近期,北上资金加快了A股布局的步伐。有统计显示,4月以来,通过互联互通机制从香港流入内地股票的净外资已超过370亿元人民币,是上月总数的三倍,并扭转了2月份的净流出状况。

另一方面,公募基金密集申报MSCI相关产品,布局积极。2017年6月宣布A股纳入MSCI后,国内公募基金陆续布局 MSCI相关产品,截至3月底共有14 家基金上报了合计32个MSCI产品,共有15个是 MSCI中国A股国际通指数基金,其中 8 只已发行,招商基金、南方基金、建信基金目前已完成发行,发行规模分别为 49.17、13.10、20.46 亿份。

哪些板块和标的机会大?

从之前潜在成分股集中的行业看,主要集中在大金融(33.62%)和大消费板块(24.46%)。从一级行业来看,潜在纳入成分股主要集中在银行(19.65%)、非银金融(13.97%)、食品饮料(9.58%)、 房地产(6.15%)、电子(5.51%)、医药生物(5.04%)等。所以关于板块配置上,在板块方面,重视潜在纳入MSCI 中权重较大的“金融、消费类”行业。潜在纳入MSCI的成分股主要集中在“消费、金融”等板块,未来增量资金将主要流入消费和金融板块。

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